Exportaciones chinas de turismos: análisis de la situación actual y factores impulsores

6/25/2023



Según la Asociación Automovilística de China, la exportación de turismos en 2021/2022 fue de 1,61/2,53 millones, +112 %/+57 % interanual. De enero a mayo, las exportaciones de turismos fueron de 1,47 millones, casi duplicando el crecimiento interanual. Entre las principales empresas de exportación de automóviles, los representantes actuales de las exportaciones de marcas locales son Chery, Geely, Great Wall, BYD, Changan y otras cinco empresas de automóviles. Desde la perspectiva de los vehículos de pasajeros, de enero a mayo de 2023, estas cinco empresas automotrices exportaron 640 000 vehículos, lo que representa el 46 % de las exportaciones totales de vehículos de pasajeros, de los cuales las exportaciones de Chery fueron aproximadamente iguales a la suma de las otras cuatro. Desde la perspectiva de la exportación de nuevas energías al extranjero, en 2022 se exportarán 610 000 vehículos de nuevas energías, y Tesla y SAIC MG contribuirán con el 68 % del volumen de exportación. Además, el actual despliegue de nuevas energías en el extranjero es relativamente rápido. En cuanto a BYD, en general, la exportación de vehículos eléctricos de marca propia todavía está en pañales, carece de una oferta suficiente de modelos de exportación de alta calidad y necesita un mayor desarrollo del mercado.

1. Situación y factores determinantes de las exportaciones de vehículos de pasajeros de China

1.1. Análisis total: 2021-2023 Las exportaciones de vehículos de pasajeros de China mostrarán un crecimiento explosivo

Desde 2021, las exportaciones de vehículos de pasajeros de China han crecido rápidamente y las ventas de exportación de vehículos de pasajeros contribuirán con el 10 % de las ventas mayoristas totales en 2022. Las exportaciones de automóviles de China han mostrado un crecimiento explosivo en los últimos tres años. Según el calibre de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las exportaciones de automóviles de pasajeros en 21/22 fueron de 1,61/2,53 millones de unidades, un aumento interanual del 112 %/+57 %. Las exportaciones de turismos de enero a mayo fueron de 1,47 millones, casi el doble del crecimiento interanual. Por supuesto, el alto crecimiento interanual de las exportaciones de automóviles de pasajeros este año también está relacionado con el bajo efecto base afectado por la epidemia en el mismo período del año pasado. La planta de Shanghai exporta una gran cantidad al comienzo del trimestre (como abril/mayo) y al final del trimestre (como junio), la capacidad de producción se concentra y se entrega a China. Excluyendo el impacto de Tesla, las exportaciones mensuales de otras marcas de turismos se mantienen en torno a los 290.000 vehículos.

Entre las principales empresas de exportación de automóviles, los representantes típicos actuales de las exportaciones de marcas propias son Chery Automobile, Geely Automobile, Great Wall Motor, BYD, etc. Desde la perspectiva de los automóviles de pasajeros, la concentración de las principales empresas de automóviles es relativamente alta. Tomando como ejemplo la exportación de automóviles de pasajeros de enero a mayo de 2023, las 3 principales empresas de automóviles Chery Automobile, SAIC Passenger Cars y Tesla representaron el 53%. Las empresas de automóviles TOP10 representaron el 85%. Sin embargo, con respecto a las divisiones, los fabricantes de automóviles como Tesla, SAIC-GM y Dongfeng Easyjet pertenecen a capital extranjero o empresas conjuntas.

Por el contrario, SAIC MG y SAIC MAXUS pertenecen a las marcas de tecnología de producción y control de SAIC. Está en manos de SAIC, pero las antecesoras de ambas son marcas británicas, las cuales fueron adquiridas por SAIC en 2007 y 2009, respectivamente. Los consumidores comunes a menudo los tratan como las marcas británicas originales cuando se venden en el mercado europeo. Por lo tanto, después de subdividir las marcas propias, los representantes típicos de las exportaciones de marcas locales de China son Chery Automobile, Geely Automobile, Great Wall Motor, Changan Automobile y BYD. 640.000, lo que representa el 46% de la exportación total de automóviles de pasajeros, de los cuales las exportaciones de Chery son casi iguales a la suma de los otros cuatro. Análisis desde la perspectiva de las exportaciones de vehículos de nueva energía, 2022La exportación anual de vehículos de nueva energía es de 610.000, representa alrededor del 26% de la exportación total de vehículos de pasajeros y el 9,4% de la venta al por mayor total de energía nueva en 22 años. Pero específicamente a nivel de empresas automotrices, Tesla y SAIC Passenger Vehicle (MG) aportaron el 68% del volumen exportado. Además, BYD y Chery se están desarrollando más rápido en nuevas energías en el extranjero. Great Wall, Geely y otras exportaciones todavía están dominadas por vehículos de combustible.

1.2. Estructura del modelo: las exportaciones son principalmente vehículos de combustible, y los principales modelos son SUV pequeños o compactos.

Del análisis de la estructura de combustible de exportación de vehículos de pasajeros, los vehículos de combustible aún representan la mayor parte de las exportaciones. Las nuevas exportaciones de energía están dominadas por vehículos eléctricos puros, con menos híbridos enchufables. Según el calibre de la Federación de Pasajeros, de enero a mayo de 2023 se exportaron un total de 1,38 millones de vehículos de pasajeros en sentido estricto, de los cuales 970.000 fueron vehículos de combustible, que representan el 70,5%, y 380.000 vehículos eléctricos puros, que representan para el 28%. La exportación de modelos mixtos fue de solo 23.000, lo que representa solo el 1,5%.

En cuanto a los tipos de vehículos, la exportación de vehículos de combustible está dominada por los modelos SUV, que representan más del 70%. Entre las nuevas exportaciones de energía, la proporción de SUV a sedanes es cercana a 6:4, y la exportación general de MPV es relativamente pequeña con respecto a los tipos de vehículos. Las exportaciones de automóviles de pasajeros están dominadas por los automóviles compactos de clase A0 y A, que representan casi el 80%. Entre los vehículos de nuevas energías, los vehículos de nuevas energías de gama media a alta de clase B/C representan una proporción relativamente alta, aportada principalmente por Tesla Model 3/Model Y.

Desde el punto de vista de los principales modelos de exportación, la oferta general de excelentes modelos de exportación es aún relativamente pequeña. Los principales modelos de exportación de vehículos a combustible son la serie Chery Tiggo, los modelos SAIC MG ZS/HS, entre otros. De enero a mayo de 2023, los modelos TOP15 contribuirán con más del 60% de las exportaciones de vehículos de combustible, y todavía falta una oferta suficiente de alta calidad en cuanto a la cantidad de modelos. Con respecto a la nueva energía, los modelos TOP10 contribuirán con el 93 % de las exportaciones de enero a mayo de 2023, y las ventas generales estarán impulsadas por cinco modelos, incluidos Tesla Model 3/Y, MG Mulan, MG ZS y BYD Yuan. Centrándose en cinco empresas de automóviles, incluidas BYD, Great Wall, Chery, Geely y Changan, los modelos de volumen actuales son solo algunos, como BYD Yuan y Euler Haomao, y la falta general de suministro suficiente de alta calidad.

1.3. Áreas de exportación: principalmente en Europa, Sudeste Asiático + Medio Oriente y otras regiones

Según las estadísticas aduaneras, desde la perspectiva de las regiones de exportación de automóviles, las exportaciones de automóviles de China en 2022 se concentrarán principalmente en el sudeste asiático, Medio Oriente, Europa y otras regiones. En comparación con 2019, la proporción de exportaciones en la región europea ha aumentado rápidamente, principalmente porque las marcas de automóviles Tesla representadas por SAIC y SAIC MG han exportado muchos productos de fábricas chinas a Europa en los últimos dos años. En 2022, las nuevas energías representarán el 60 % de las ventas de exportación en Europa. En cuanto a las exportaciones al Sudeste Asiático + Oriente Medio y otras regiones, a partir del análisis de la estructura del combustible, aunque la nueva energía representa casi el 40 %, la nueva energía exportada al Sudeste Asiático son principalmente vehículos eléctricos de baja velocidad (llamados vejez). scooters en China). Con una gran base de población, la economía también se está desarrollando rápidamente, pero la tasa de penetración de automóviles es generalmente baja y el transporte público está subdesarrollado. Los vehículos eléctricos de baja velocidad con un rendimiento de muy alto costo pueden satisfacer las necesidades básicas de viaje de los residentes. Aún así, dichos modelos generalmente no están incluidos en el alcance del calibre estadístico para vehículos de pasajeros, como la Federación de Fabricantes de Automóviles y la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

1.4. Factores impulsores: ventajas de la cadena de suministro en la situación epidémica y escasez de núcleo, diseño superpuesto en el extranjero durante muchos años de cultivo intensivo

La epidemia mundial en 2021 y las ventajas de la cadena de suministro ante la escasez de núcleos de automóviles permitirán que la industria automotriz de China aproveche la oportunidad y exporte un rápido crecimiento. En 2021, las exportaciones de automóviles de pasajeros de China serán de 1,61 millones, un +112% interanual, mostrando un crecimiento explosivo. Antes de eso, las exportaciones de automóviles de pasajeros de China se mantuvieron entre 600.000 y 700.000, sin mucho crecimiento. De acuerdo con las pautas de la Oficina Nacional de Estadísticas, las exportaciones de automóviles de China pueden mantener una tasa de crecimiento relativamente alta en 2021, principalmente debido a dos factores destacados: la industria automotriz tiene una larga cadena industrial y altos requisitos para apoyar a las empresas. China tiene un sistema industrial relativamente completo y capacidades de apoyo relativamente sólidas. En el contexto de la epidemia mundial, muchas empresas extranjeras se han encontrado con muchos problemas en logística, suministro de producción y cadena, pero mi país tiene mejores ventajas en estos aspectos. En segundo lugar, la prevención y el control de epidemias de China también están funcionando bien a nivel mundial. La producción y el orden de vida de China están bien mantenidos y conducen a una operación de producción estable. Además, desde la perspectiva de la industria, con el desarrollo de la electrificación inteligente, los vehículos de nueva energía utilizan más chips que los vehículos de combustible tradicional. En 2021, las ventas globales de vehículos de nueva energía mostrarán un crecimiento explosivo, lo que generará una mayor demanda de chips para automóviles. El gran problema condujo a un problema de escasez central más grave en la industria automotriz mundial en 2021. Según estimaciones de ASF, La producción general de automóviles de China se ve menos afectada por la escasez de chips que los mercados de automóviles en los Estados Unidos y Europa. Además, aunque la escasez anual de núcleos de 2021 tiene un cierto impacto en la producción de automóviles de China, ya que depende del inventario de los distribuidores como amortiguador, las ventas y exportaciones de automóviles en general de China no se han visto muy afectadas. En 2021, Q1-Q3, el canal de automóviles de pasajeros de China eliminará 1,03 millones, y para el 21, en Q4 de este año, se ha aliviado el problema de la falta de núcleos en los automóviles. En general, en el contexto de la epidemia mundial y la escasez de núcleos de automóviles en 2021, las ventajas de la cadena de suministro de China permiten que la industria automotriz de China aproveche las oportunidades y marque el comienzo de un rápido crecimiento de las exportaciones. aunque la escasez anual de núcleos de 2021 tiene un cierto impacto en la producción de automóviles de China, ya que depende del inventario de los distribuidores como amortiguador, las ventas y exportaciones de automóviles en general de China no se han visto muy afectadas. En 2021, Q1-Q3, el canal de automóviles de pasajeros de China eliminará 1,03 millones, y para el 21, en Q4 de este año, se ha aliviado el problema de la falta de núcleos en los automóviles. En general, en el contexto de la epidemia mundial y la escasez de núcleos de automóviles en 2021, las ventajas de la cadena de suministro de China permiten que la industria automotriz de China aproveche las oportunidades y marque el comienzo de un rápido crecimiento de las exportaciones. aunque la escasez anual de núcleos de 2021 tiene un cierto impacto en la producción de automóviles de China, ya que depende del inventario de los distribuidores como amortiguador, las ventas y exportaciones de automóviles en general de China no se han visto muy afectadas. En 2021, Q1-Q3, el canal de automóviles de pasajeros de China eliminará 1,03 millones, y para el 21, en Q4 de este año, se ha aliviado el problema de la falta de núcleos en los automóviles. En general, en el contexto de la epidemia mundial y la escasez de núcleos de automóviles en 2021, las ventajas de la cadena de suministro de China permiten que la industria automotriz de China aproveche las oportunidades y marque el comienzo de un rápido crecimiento de las exportaciones. se ha paliado el problema de la falta de núcleos en los automóviles. En general, en el contexto de la epidemia mundial y la escasez de núcleos de automóviles en 2021, las ventajas de la cadena de suministro de China permiten que la industria automotriz de China aproveche las oportunidades y marque el comienzo de un rápido crecimiento de las exportaciones. se ha paliado el problema de la falta de núcleos en los automóviles. En general, en el contexto de la epidemia mundial y la escasez de núcleos de automóviles en 2021, las ventajas de la cadena de suministro de China permiten que la industria automotriz de China aproveche las oportunidades y marque el comienzo de un rápido crecimiento de las exportaciones.

En cuanto a los factores internos, el crecimiento explosivo de las exportaciones de automóviles de China también está relacionado con la distribución en el extranjero de las marcas chinas durante muchos años. Tomando como ejemplo a Chery Automobile, la compañía automotriz con las ventas de exportación más altas entre sus marcas, la razón por la cual las exportaciones representaron más de la mitad de sus ventas totales se debe principalmente al diseño anterior de la estrategia de exportación de automóviles de Chery y más en los últimos años. . Disfrute de los resultados del diseño anterior. Chery ha estado diseñando su estrategia de exportación al extranjero desde 2001. Después de 20 años de cultivo intensivo, sus modelos se han vendido a más de 80 países y regiones de todo el mundo. Además, Chery ha establecido seis importantes bases de I+D, más de diez plantas de producción en el extranjero y más de 1500 distribuidores y puntos de servicio en el extranjero.

2. BYD, la marca propia que va al extranjero: ingreso al mercado de nuevas energías en el extranjero

2022 será el año de la explosión de exportaciones, y las ventas en el extranjero de Yuan Plus crecerán rápidamente.

2022 será el "primer año" de exportación de la nueva generación de modelos de BYD. Desde la perspectiva del diseño en el extranjero, BYD ya implementó exportaciones en la etapa inicial hace 10 años, pero la escala general es pequeña y la mayoría de ellos son vehículos de combustible. Toda la nueva generación de modelos eléctricos comenzará en junio de 2022 y las ventas de exportación crecerán rápidamente. BYD ha realizado esfuerzos continuos en Tailandia, India, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Alemania y otros países y está ingresando rápidamente al mercado de vehículos de nueva energía en Europa, el sudeste asiático y el Medio Oriente.

Los consumidores extranjeros aman profundamente a Yuan Plus, que representa más del 70% del volumen total de exportación. Los modelos de exportación de BYD son principalmente modelos de las series Yuan, Han y Tang, entre los cuales las series Han y Tang son modelos de gama media a alta. Ir al extranjero en esta etapa tiene como objetivo construir una imagen de marca de alto nivel y luchar por los márgenes de beneficio. El volumen de ventas de la serie Han y Tang no es mucho. El BYD Yuan tiene un rango, control y nivel de potencia más rentables, y la rentabilidad general es mayor, y también se posiciona como un modelo de mercado masivo. Yuan más versión en el extranjero: BYD ATTO3 ha sido muy bien recibido en Israel, Tailandia, los países nórdicos y otros mercados desde su lanzamiento en el extranjero, aunque el precio de venta promedio es más alto que en China. De enero de 2023 a abril de 2023, BYD exportó 53 550 vehículos, de los cuales las exportaciones de Yuanplus representaron 43,

Los modelos de la serie Ocean también se están implementando lentamente y las ventas futuras dependerán del progreso de la certificación y el diseño de los modelos en varios países. En las ventas de exportación acumuladas de abril de 2022 a abril de 2023, en comparación con los modelos de la serie Dynasty como Yuan Plus, Dolphin y Seal representaron una proporción muy baja, y Dolphin solo representó alrededor del 2%. BYD anunció previamente que Dolphin y Seal pronto se lanzarán en Europa. A través de la cooperación con el gigante petrolero británico Shell, los usuarios de BYD disfrutarán del servicio de carga rápida "Shell Recharge". Aún así, las ventas reales en el futuro dependerán del progreso de la certificación y el diseño del canal de cada modelo en la velocidad del mercado europeo, etc.

3. Great Wall Motors, la marca propia que se va al extranjero: crecimiento constante en las exportaciones y vehículos de combustible propios trabajando juntos para apoderarse del mercado automotriz ruso

3.1. Las ventas en el extranjero están creciendo constantemente, pero los vehículos de combustible aún dominan

Los mercados extranjeros se han expandido fuertemente y el volumen de exportación de automóviles ha mantenido el crecimiento durante siete años consecutivos. Dado que el volumen de exportación alcanzó su punto mínimo en 2016, las ventas en el extranjero de Great Wall Motors han seguido creciendo durante muchos años en los últimos años, con un fuerte impulso de crecimiento. En 2021, después de décadas de diseño del mercado en el extranjero, Great Wall Motors también aprovechó con éxito la oportunidad de las exportaciones de automóviles chinos, y sus ventas en el extranjero han crecido a pasos agigantados. En 2021, las ventas de exportación serán de unos 140.000 vehículos, el doble que en 2020. En 2022: el impulso de crecimiento continuará en 2023.

La marca Haval y las camionetas Great Wall son la fuerza principal de Great Wall Motors para desarrollar mercados en el extranjero. Marcas subdivididas, desde enero de 2022 hasta abril de 2023, la marca Haval representará alrededor del 67% de las exportaciones totales de Great Wall Motors, convirtiéndose en la fuerza principal absoluta, y esta proporción seguirá aumentando. Desde que Great Wall lanzó su estrategia de globalización, ha desarrollado modelos globalizados en respuesta a las necesidades de los clientes en el extranjero y ha logrado la sincronización entre China y otros países con respecto a la configuración e inteligencia del producto. En cuanto a los modelos subdivididos, los modelos con mayores ventas en el extranjero de Great Wall son Great Wall Pickup, Haval H6, Haval F7, Euler y Haval Big Dog.

Los vehículos de combustible aún dominan; los vehículos eléctricos puros representan una pequeña proporción. Las ventas en el extranjero de vehículos de combustible de Great Wall Motors incluyen principalmente Haval F7, Haval H9, Haval H5, Haval Big Dog, tanques y camionetas. Por el contrario, los nuevos modelos de energía solo incluyen Haval H6 PHEV, Latte PHEV y Euler Haomao EV. De enero de 2022 a abril de 2023, los vehículos de combustible siempre representarán más del 50 % de la participación, y la proporción de vehículos híbridos enchufables se mantendrá estable. Los cambios en el volumen de ventas serán consistentes con el volumen total de ventas del mes. Desde 2022, Euler Haomao se ha incluido en muchos países de ultramar, y es el producto principal de la Gran Muralla para abrir el mercado eléctrico puro en el extranjero.

3.2. Los precios en el extranjero son generalmente más altos que en China, y algunos mercados tienen tarifas altas

Los principales mercados de ultramar de la Gran Muralla son Rusia y Australia. El rendimiento y la configuración de la mayoría de los modelos de venta en el extranjero de Great Wall son los mismos que en China, pero los precios en el extranjero son mucho más altos que en China. En comparación con las marcas locales en los mercados extranjeros, generalmente siguen la ruta de "alta calidad y alto precio". En el mercado ruso, el estallido de la guerra ruso-ucraniana provocó que las empresas automovilísticas japonesas, coreanas y alemanas se retiraran del mercado ruso a gran escala. Sin embargo, hay pocas empresas de automóviles a gran escala en Rusia, su poder de marca no es fuerte y la competencia en el mercado se ha debilitado temporalmente. Great Wall Motors es su marca representativa y aprovecha la oportunidad para apoderarse rápidamente del mercado ruso.

Rusia, Tailandia y otros mercados tienen tarifas más altas para los vehículos de combustible. La tasa arancelaria de vehículos de Rusia es del 25% + 20% de impuesto al valor agregado, que es relativamente alta. Great Wall Motors ha invertido en una planta de fabricación de proceso completo en Rusia, que se operará oficialmente en 2019. Enviará piezas chinas a Rusia para su procesamiento, lo que puede reducir la presión de los aranceles hasta cierto punto. En 2021, se pondrá en funcionamiento la planta de fabricación de proceso completo de Great Wall Motor en Rayong, Tailandia. Aún así, debido a la cadena industrial local imperfecta y la etapa inicial de la fábrica, se necesita el apoyo completo de exportación de vehículos de China.

3.3. Para aprovechar el mercado ruso, la cuota de mercado de las marcas propias representadas por Great Wall Motors ha aumentado rápidamente.

Rusia es el mercado extranjero más grande para Great Wall Motors. Según las estadísticas de Marklines, en 2022, el volumen total de matriculación en el extranjero de Great Wall Motors será de 126 000 vehículos, y el mercado ruso representará casi el 29 %, lo que lo convierte en el mayor mercado de exportación de Great Wall Motors. En 2022, estalló la Guerra Rusia-Ucrania. Afectada por las sanciones occidentales, la situación económica de Rusia era sombría y el mercado de automóviles experimentó graves conmociones. Las empresas automotrices japonesas, alemanas y coreanas se retiraron en gran medida del mercado. Esto también afectó a Great Wall Motors; sus ventas en Rusia cayeron un 9,8%, pero el impacto fue menor que el de otras empresas automovilísticas japonesas y surcoreanas. Además, después de entrar en 2023, el impacto general de la Guerra Rusia-Ucrania está desapareciendo gradualmente. Débil,

Algunas marcas japonesas, coreanas y alemanas se retiraron del mercado automotriz ruso y la participación de mercado de las marcas chinas aumentó. El propio mercado ruso depende en gran medida de las marcas de automóviles extranjeras. Ford, Volkswagen y Renault tienen líneas de producción en Rusia. En 2022, afectados por la guerra Rusia-Ucrania y las sanciones occidentales, Hyundai - Kia, Volkswagen, Toyota y otras empresas automovilísticas tendrán una fuerte caída en su cuota de mercado en ventas, mientras que las ventas de las empresas rusas locales y las empresas automovilísticas chinas se verán afectadas. declinan menos, mostrando un cierto grado de resiliencia. Y en términos de participación de mercado, se ubicaron entre los dos primeros con 39.40% y 18.07%, respectivamente. El patrón de competencia de todo el mercado automotriz ruso ha sufrido cambios drásticos.

4. Geely Automobile con su marca en el extranjero: una estrategia multimarca para ingresar al mercado automotriz en Europa y el sudeste asiático

Rusia es el mercado extranjero más grande de Geely.

Rusia se ha convertido en el mercado número uno para las ventas en el extranjero de Geely. Según los datos de Marklines, en 2022, el volumen de matriculación en el extranjero de Geely será de 101 000 vehículos, de los cuales las ventas en el mercado ruso representarán alrededor del 24 %. De enero a abril de 2023, las ventas de Geely en el mercado ruso representaron el 49 %, superando con creces a otros mercados extranjeros. Además, la marca Lynk & Co ha establecido una buena reputación en el mercado europeo. Lynk & Co 01 ha establecido una buena base de mercado en los Países Bajos, Italia, Alemania y otros países europeos.

Los precios en el extranjero de los modelos Geely son generalmente más altos que los de China. Afectados por varios factores como aranceles, costos de envío y creación de imagen de marca, los precios de Geely en el extranjero son generalmente más altos que los de China. Entre ellos, el precio de Boyue en Malasia (Proton X70) es de 163 800 a 203 300 yuanes, un 60 % más alto que el de China, y el precio de Binyue en Filipinas es de 162 800 a 177 400 yuanes, un 80 % más alto que el de China.